fbpx

Inwestowanie nadwyżek firmowych

W dobie zerowych stóp procentowych i rosnącej inflacji lokowanie nadwyżek finansowych jest wyzwaniem dla każdego przedsiębiorstwa. Wiemy to, bo sami jesteśmy przedsiębiorcami i pomagamy wielu firmom efektywnie zarządzać płynnymi środkami finansowymi.

Nieodpłatne doradztwo dla firm

inwestowanie w rekomendowany portfel funduszy, dostosowany do potrzeb i oczekiwań Twojej firmy. Portfele o różnym poziomie ryzyka oraz portfele walutowe

Fundusze inwestycyjne

lokowanie nadwyżek finansowych w fundusze inwestycyjne o różnym profilu inwestycyjnym zarządzane przez renomowane, wiodące krajowe i zagraniczne TFI

Inwestycje alternatywne

dywersyfikacja portfela inwestycji o inne klasy aktywów, jak złoto czy nieruchomości

Posiadasz kapitał, którego nie potrzebujesz na pokrycie kosztów bieżącej działalności? Trzymasz firmowe środki na nieoprocentowanych depozytach, a co gorsze płacisz dla banku za ich przechowywanie? Zastanawiasz się co zrobić z wolnymi środkami, aby nie traciły na wartości, ale nie masz wystarczającej wiedzy, doświadczenia, bądź czasu na to, by śledzić rynki i dobrać odpowiedni produkt inwestycyjny do potrzeb firmy?

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami lub zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą i pokażemy jak nadwyżki pieniężne mogą pracować dla Twojej firmy!

Sprawdź dlaczego warto inwestować firmowe środki w fundusze:

Potencjalnie wyższa rentowność

w średnim i dłuższym terminie w porównaniu do tradycyjnych produktów bankowości korporacyjnej

Optymalizacja kosztów

Bieżący dostęp do aktywów z zachowaniem wysokiej płynności

środki na rachunku w ciągu kilku dni od transakcji

Rozproszenie ryzyka

różne rynki, różne rodzaje instrumentów finansowych oraz inwestowanie pośrednie (FOF)

Okres inwestycji

brak konieczności definiowania terminu zapadalności inwestycji

Bezpieczeństwo środków

nadzór KNF nad Towarzystwem, fundusz inwestycyjny nie może zbankrutować

Wygoda zarządzania finansami

brak konieczności monitorowania i rolowania jak w przypadku zapadających lokat; łatwy dostęp do kapitału, samodzielne zarządzanie własnymi strategiami inwestycyjnymi

Odroczony moment powstania obowiązku podatkowego

podatek od zysku kapitałowych nalicza się dopiero w momencie wypłaty środków z funduszu

Sprawdź dlaczego warto inwestować firmowe środki z iWealth:

Efektywność

2,9% stopa zwrotu w 2020 roku z najbardziej konserwatywnej strategii w ramach usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego dla firm, koncentrującej się na minimalizacji ryzyka i maksymalnej płynności aktywów.

Doświadczenie

Członkowie zespołu iWealth zbierali swoje doświadczenia przez ponad dwie dekady, a kompetencje zdobywali w wiodących instytucjach finansowych na polskim rynku. Nasi Wealth Managerowie wspierali Klientów przy inwestycjach za ponad 4 mld złotych.

Zaufanie

Budujemy długoterminowe relacje na etyce i transparentności działania. Obsługujemy blisko 1000 klientów, w tym fundacje, stowarzyszenia i spółki notowane na GPW. Za naszym pośrednictwem firmy i osoby prywatne zainwestowały ponad 1 mld złotych.

Bezpieczeństwo

Podlegamy nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Wszystkie procedury dotyczące naszej działalności i obsługi Klienta są zgodne z rygorystycznymi wymogami prawa unijnego i krajowego oraz zaleceniami KNF.

Innowacje

system analityczno-transakcyjny iWealth Online to narzędzie do zarzadzania portfelem aktywów, dzięki któremu możesz maksymalnie wykorzystać możliwości inwestycyjne i samodzielnie realizować zlecenia, a Wealth Manager lepiej administrować funduszami.

Elastyczność

dla większych kwot negocjowane warunki współpracy.

Pełne wsparcie

na każdym etapie inwestowanych środków, otrzymujesz indywidualną opiekę naszego Wealth Managera oraz dostęp do globalnej ekspertyzy, unikalnych rozwiązań, komentarzy i analiz rynkowych oraz webinarów inwestycyjnych.

Dołącz do firm, które skorzystały z naszej pomocy.