Wealth Management zbudowany
od podstaw. Z zasadami.

Jesteśmy niezależną firmą dostarczającą usługi finansowe dla zamożnych Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Koncentrujemy się na pomocy w opracowaniu kompleksowej, spójnej strategii finansowej, precyzyjnie dopasowanej do unikatowych potrzeb, indywidualnych preferencji w zakresie ryzyka oraz doświadczenia inwestycyjnego.

Pasja do pomnażania majątku.

Ludzie są sercem tego, co robimy i podchodzimy do ich potrzeb z rozwagą i szacunkiem. Z tej idei oraz pasji do pracy i rynku finansowego zrodziła się nasza misja: „Chroń i pomnażaj swój majątek z iWealth”. Chcąc ją wypełniać pragniemy zapewnić naszym Wealth Managerom komfort pracy oraz narzędzia umożliwiające prowadzenie etycznego i transparentnego biznesu, Klientom zaś dostęp do szerokiej i starannie wyselekcjonowanej oferty produktowej. Dlatego pracujemy z najlepszymi na rynku, inwestujemy w rozwój systemów i odpowiedzialnie zarządzamy ofertą.

Wealth Management nowej generacji.

Potrzeby naszych Klientów oraz współpracowników nieustannie ewoluują, dlatego jesteśmy otwarci na rozwój. Zmiany postrzegamy jako możliwości, a brak rozbudowanej struktury pozwala nam na szybką adaptację do zmieniającego się otoczenia i dużą elastyczność w podejmowanych działaniach.

Niezależność od grup bankowych.

Spokój naszych Klientów, ale i nas samych, traktujemy priorytetowo, dlatego rozważnie dobieramy współpracowników i partnerów biznesowych. Nasza struktura właścicielska, w której większość wspólników stanowią osoby prywatne oraz pracownicy iWealth, umożliwia nam dobór do oferty rozwiązań inwestycyjnych w taki sam sposób jak selekcjonowalibyśmy je dla siebie. Nie mamy planów sprzedażowych czy odgórnych limitów z grupy bankowej.

Dokładnie planujemy każdy krok.

Naszych współpracowników i ich wkład intelektualny uważamy za nasz główny atut. Wspólnie możemy wspierać ambicje naszych Klientów i pomóc im przejąć kontrolę nad swoją finansową przyszłością. Nasi Wealth Managerowie posiadają szeroką wiedzę, a ich wieloletnie, bogate doświadczenie na rynku finansowym pomaga Klientowi dokładnie zrozumieć istotę funkcjonowania danego rynku, specyfikę konkretnej klasy aktywów, a także na jakim etapie gromadzenia majątku się znajduje, dokąd zmierza i jak może się tam dostać. Wierzymy, że wymiana doświadczeń i wiedza z pierwszej ręki są ważne, a jedną z naszych zalet jest możliwość organizacji spotkań dla Klientów z osobami zarządzającymi portfelami współpracujących z nami instytucji finansowych.

Chcemy wspierać Klientów w zarządzaniu majątkiem, tak jak oczekiwalibyśmy tego dla siebie.

Majątek naszych Klientów to efekt ich pracy i wytrwałości. Dlatego kładziemy nacisk na ochronę kapitału i długoterminowe tworzenie wartości. Inwestując za naszym pośrednictwem Klienci mogą liczyć na odpowiedzialnych doradców, bezpieczeństwo transakcji i sprawdzone procedury.

iWealth jest licencjonowanym podmiotem na rynku kapitałowym – świadczymy usługi w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (nr licencji: DFI/I/4031/5/19/12/U/MK) z dnia 24 września 2012 roku. Zgodnie z przepisami, nie przechowujemy środków pieniężnych, ani instrumentów finansowych i nie uczestniczymy w procesie transferu środków pieniężnych pomiędzy Klientem, a bankiem depozytariuszem. Wszystkie procedury dotyczące naszej działalności i obsługi Klienta są zgodne z rygorystycznymi wymogami prawa unijnego i krajowego oraz zaleceniami KNF .