Zabezpieczenie majątku na pokolenia

Powstanie fundacji rodzinnej wynika z konkretnych wartości, celów i planów rodziny. Dlaczego warto zdecydować się na utworzenie fundacji rodzinnej:

• Zachowanie dziedzictwa – fundacja rodzinna może być narzędziem do zachowania i przekazania dziedzictwa rodzinnego. Pomaga budować trwałe wartości oraz utrwalać i przekazywać historię rodziny.
• Działalność charytatywna – rodziny często chcą realizować działania charytatywne i filantropijne. Tworzenie fundacji umożliwia rodzinie skoncentrowanie się na wspieraniu spraw społecznych, organizacji non-profit czy inicjatyw charytatywnych zgodnie z ich własnymi priorytetami.
• Edukacja i rozwój potomstwa – fundacja rodzinna może być platformą do edukacji potomstwa w zakresie zarządzania majątkiem, odpowiedzialności społecznej, filantropii oraz innych aspektów finansowych. Pomaga to kształtować wartości i umiejętności młodszych pokoleń.
• Optymalizacja podatków – utworzenie fundacji rodzinnej może pomóc w optymalizacji sytuacji podatkowej, zwłaszcza w przypadku przekazywania majątku między pokoleniami. Fundacje mogą korzystać z różnych ulg podatkowych, co sprzyja efektywnemu zarządzaniu majątkiem rodziny.
• Długoterminowe planowanie finansowe – fundacje rodzinne umożliwiają rodzinom realizację długoterminowych planów finansowych, zarządzanie majątkiem oraz przekazywanie go kolejnym pokoleniom w sposób kontrolowany i zgodny z intencjami rodziny.
• Wzmacnianie więzi rodzinnych – praca nad fundacją rodzinną może sprzyjać budowaniu silnych więzi rodzinnych poprzez wspólne cele, wartości oraz zaangażowanie w projekty charytatywne czy społeczne. Wspólne zaangażowanie może stanowić budujące doświadczenie dla wszystkich członków rodziny.

Sukcesja powinna być przemyślana i planowana wcześnie, a proces elastyczny, dostosowany do celów rodziny, zmieniających się warunków rynkowych oraz rozwoju firmy. Zadbanie o sukcesję w biznesie jest kluczowe z kilku powodów:

• Ciągłość działalności – zapewnienie prawidłowo przygotowanej sukcesji pozwala na płynne przejście władzy i odpowiedzialności, minimalizując zakłócenia w funkcjonowaniu firmy po odejściu lidera lub założyciela.
• Zachowanie wartości i kultury firmy – sukcesja umożliwia przekazanie wartości, wizji i kultury organizacyjnej, co jest istotne dla utrzymania tożsamości firmy i budowania lojalności wśród pracowników oraz klientów.
• Optymalizacja zarządzania – sukcesja pozwala na identyfikację i przygotowanie odpowiednich osób do objęcia kluczowych stanowisk, co z kolei może przyczynić się do efektywnego zarządzania firmą i osiągania celów biznesowych.
• Zabezpieczenie interesów właścicieli – planowanie sukcesji pozwala właścicielom na kontrolowanie procesu i zapewnienie, że ich wizja, cele oraz interesy finansowe zostaną uwzględnione po przekazaniu władzy.
• Motywacja pracowników – transparentny proces sukcesji może motywować pracowników, dając im pewność co do stabilności firmy, a także tworząc ścieżki kariery i perspektywy rozwoju zawodowego.
• Minimalizacja ryzyka – planowanie sukcesji pomaga zminimalizować ryzyko związane z utratą kluczowych kompetencji, specjalistycznej wiedzy czy relacji z klientami, co może wystąpić w przypadku nagłego odejścia lidera.